广东信贷增量繁华的背后:环保袋等企业投资仍然乏力

1月份,全国信贷增量1.62万亿,一个令人兴奋的数字。
在一贯以排头兵示人的广东,1月本外币贷款比来几年初增加1822.67亿元(包含深圳)。记者从权势巨子部分得悉,撑持广东银行业新增贷款年夜幅增加的是占比逾80%的单据融资,真正反应社会投资需求的中持久贷款同比少增近140亿元,增加额不足400亿元。

  上述权势巨子部分的有关人士向记者流露,很多单据并不是本地企业的贴现,并且此中有相当部分是银行同业生意而至,是以,广东1月信贷增量其实不克不及反应广东企业的实际资金需求量。一国有银行深圳分行高层则对记者暗示,高比例的单据融资表白企业投资行动并没有被有效拉动。与此同时,不止一家处所分行高层对记者暗示,1月根基没有信贷投放,有效资金需求不足是首要启事。

  但在信贷市场上,一个永久存在的矛盾是,银行节制风险必定钟情资金其实不紧缺的优良客户,而缺资金的却又不必然是银行中意的优良企业。中小企业和年夜量出口型企业,在信贷投放量猛增的1月,仍然是银行信贷忽视抑或缩短的对象。

  当局项目,成为广东银行业最后追逐的稀缺资本,但广东号称2.3万亿的打算投资范围,对广东银行业而言,倒是人浮于事。一银行人士坦言,2009年,银行盈利堪忧。

  ⊙本报记者 周鹏峰

  企业投资 谨慎谨慎再谨慎

  1月,全国金融机构1.62万亿的信贷增量曾带给市场一片乐不雅情感,但是记者访问珠三角各地,却发现1.62万亿巨量信贷增量背后,仍存在企业投资乏力的难堪场合排场。

  在广东某市,一电机厂商是银行追逐的优良企业,固然位处中小企业行列,但本地银行业仍然赐与其高达几个亿的授信范围,银行乃至主动找上门去但愿公司贷款,但几个亿的授信范围,该厂商用了不到一个亿。

  “得有需求才借,此刻情势不好,我们必定不会等闲投资。”该公司高层李正(化名)奉告记者,“之前客户的订单忙都忙不过来,可以挑单做,但此刻没得挑。”需求削减是该厂慎重投资的首要启事。

  据悉,该厂贸易已下调2008年度事迹预期。据该厂商估计,2008年,公司实现营业收入同比增加0.16%,别离较上年同期削减12.23%、2.55%。

  该电机厂商是国内几年夜知名家电企业首要电机供给商之一,同时近50%的产品出口北美、欧洲等各二十多个国度和地区。

  但受全球经济增加放缓等身分影响,广东进、出口总额自客岁11月双双转为负增加。此中出口338.45亿美元,降落5.1%;进口195.03亿美元,降落22.2%,此中电机产品出口232.07亿美元,比上年同期降落10.0%。

  与此同时,2008年11月,广东省出口家电17亿美元,同比降落25.7%,环比降落19.8%。海关统计则显示,2008年中国首要家用电器出口415.6亿美元,同比略增5.8%,增速较2007年年夜幅回落76.6个百分点、

  该厂商谨慎投资的表态仅仅是浩繁珠三角企业心态的一个缩影。实际上,投资需求削减的还不单单是这些营业量遭受冲击的企业。另外一作为几年夜通信商供给商的企业高层则对记者暗示,固然公司订单充沛,但公司贷款也仅为姑且周转之用,每个月年夜体都有1500万的单据融资,固定投资已不多。

  这些企业都是本地当局垂青并重点搀扶的企业,属高新手艺财产,事迹杰出,但是面对其实不开阔开朗的市场环境,慎重投资成为他们一致的决定计划。

  据统计,2008年,广东完成全社会固定资产投资11181.38亿元,同比增加16.5%,增幅比上年回落1.5个百分点。

  权势巨子统计数据进一步证实了珠三角各地投资乏力的场合排场,记者得悉,1月,广东省短时候贷款增加不足16亿元,同比少增近420亿元,中持久贷款增加不足400亿元,同比少增仅140亿元,被视为投资需求标的目标标的中持久贷款未获得拉动。

  信贷投放 部分银行根基障碍

  对2009年企业的投资需求,银行业人士一致感触感染需求不旺。据悉,这部分因企业投资的谨慎,使得有些无力比赛处所当局项目标股分制银行,在本地1月信贷投放根基处于障碍状况

  某股分制银行广州分行人士对记者暗示,该行货押客户在经济向好时,额度利用率高达90%摆布,而今额度利用率则只有50%摆布,据他阐发,1月份,该行信贷投放不睬想,除去信贷审批不矫捷外,企业资金需求不足是一年夜主因。

  数据显示,1月份,广东单据融资增加近1480亿元,占新增贷款量比重逾80%,同比多增近1434亿元。他阐发说,高比重正申明企业投资需求不旺,是以,该行1月信贷投入乃至比客岁年底略有降落。

  他进一步阐发道,中心4万亿投资根基是当局或国有企业项目,但是,深圳则是平易近营经济占主导,对本地银行业而言,并没有多少当局项目可投,与此同时,平易近营企业资金需求则在缩减,这是该行1月信贷投放不旺的首要启事。

  对单据融资何故如此年夜范围增加,他认为,主如果因央行活动性太年夜,导致贴现与存款利率倒挂,而广东地区资金充盈,比拟其他地区竞争更狠恶,也导致单据融资范围增年夜。

  很多企业奉告记者,为减轻资金承担,企业愈来愈多的利用单据融资。上述国有银行深圳分行人士则奉告记者,2月份,该行单据融资占比有所增加,他估计,2月份单据融资范围仍可能增加,3月份则有可能回落。

  不过,建行、中行、农行人士暗示,1月份信贷投放中,单据融资比重较小。权势巨子部分人士证实了这一说法,称广东地区单据融资年夜部分来自股分制银行,国有银行所占比重则较小。“不如许,哪里来的范围增加?”一股分制银行人士所言或许部分化释了此华夏委。

出口企业 信贷遭缩短

  在有效资金需求不足的同时,作为广东经济成长首要撑持的外向型企业群体则被银行加上了“谨慎投入”的标签。

  银行的谨慎立场源于广东日趋严重的外贸情势,自客岁11月出口呈现负增加以来,广东地区出口延续降落,海关最新统计显示,本年1月广东省外贸进出口总值为366.3亿美元,比上年同期降落31.1%,年夜于全国降落29%的幅度。此中,出口242亿美元,降落23.6%,年夜于全国出口降落17.5%的幅度;进口124.3亿美元,降落42.1%,小于全国进口降落43.1%的幅度。

  因为出口情势严重,近一年来广东外向型企业倒闭的传说传闻不断于耳,而较早前,广东银监局相干官员则暗示,广东出口企业的效益变差,贷款背约率也在上升,截至客岁9月末,广东环保袋年夜企业的不良贷款率为27.3%,同比上升2.38%,而与此相反,广东(除深圳外)不良贷款率比来几年初降落1.5%。

  环保袋曾作为广东一年夜支柱财产为广东经济起飞做出了复杂的供献,但是,据海关统计,2008年我国出口环保袋环保袋厂1851亿美元,比上年增加8.2%,增幅较上年回落10.7个百分点,此中广东出口341.3亿美元,同比降落18.7%。

  在广东省环保袋品进出口股分有限公司董事长凌方才看来,环保袋企业,和其他进出口企业贷款不良率上升很正常。实际上,固然其公司营业一向杰出,但本年1月营业量也降落近10%,其供给商则处于等单,开工不足的状况,而据他所体味,股分制银行也暗示不良贷款增多。

  固然当局试图振兴出口财产,但此刻,走在东莞这一出口企业重镇,仍然带给外界悲不雅的预期。

  在东莞厚街家具年夜道,上千家家具及其配件厂商展销店林立。“办好家具展,鞭策家具财产进级”是3月16日将要在此进行的家具展鼓吹主题,但一家具布艺展销厅的负责人则奉告记者,以往家具展前一个月,就会有很多企业为布展繁忙,但在记者访问的2月中下旬,却鲜少见企业繁忙布展的身影。

  该负责人说,自从年夜年初九上班后,持续4天都没有一小我踏进店门,12月份该店接单量乃至不足以交付店面房钱,“心寒”成了他利用最多的词汇之一。他说,家具及其配套企业都是一致不雅望的立场。

  对此后的出口情势,记者访问的几家展销店面负责人均暗示,订单的确在削减,而他们更进一步认为,这还不是危机的结束,或许仅仅是冬季的开端。

  市场人士遍及认为,本年一季度乃至上半年广东省进出口可能延续低迷。

  也恰是以,不止一家银行人士对记者暗示,对出口企业的信贷投放在缩短,并认为全都城如此。

  某国有银行东莞分行信贷员毫不讳言,外部环境不好,该行对出口企业的贷款申请审查更严格,附加前提也响应增加。

  另外一股分制银行东莞分行营业部负责人也暗示,东莞出口情势不好,是以,“两端在外”、“三来一补”的企业都在他们慎重放贷的范围以内。

  广东省外贸情势获得中心高层的高度存眷,就在20日至21日,中共中心┞服治局委员、国务院副总理王岐山在广州和深圳别离主持召开外贸、外商投资企业和金融座谈会,强调金融系统要尽力满足企业公道资金需求,但也强调要服膺防备风险是金融业的永久主题,果断守住不产生系统性风险的底线。

  对广东银行业而言,如安在节制风险与满足企业公道资金需求之间达到均衡考验着经营者的能力。固然为提振出口行业,部分行业出口退税率得以部分回调,各级当局也试图提振出口,但不管是企业本身,还是银行界人士均认为,这些都不是治本之策。在他们看来,外部需求若是不见好转,出口行业不克不及从底子上实现财产进级,出口行业则难以振兴,也是以,在部分行业出口不良率上升的环境下,银行出于风险考虑一致暗示缩短出口企业信贷。

  当局项目 稀缺资本引得资金追逐

  具有财务包管的当局项目,今朝成为经济调剂期中,各银行积极抢食的最后一块喷鼻饽饽。2008年年底及本年年初,各年夜行纷繁与广东省当局或地级当局签定授信和谈,范围动辄几千亿,也可见一斑。

  客岁年底,农行承诺在将来三至五年内将向广东省重点扶植项目、重点财产供给总额很多于2300亿元人平易近币的意向性诺言额度。

  交行也暗示将将来3到5年内向广东省优势财产、重点根本扶植项目、优良中小企业和高科技企业供给2200亿元人平易近币的意向性授信。

  建行则和广东省重点企颐魅展开深度计谋合作,建行广东省分屑溻授信3798亿人平易近币,撑持广东省交通、能源、根本举措措施、中小企业、三农、“双转移”等行业及重点项目标合作。

  与此同时,东莞也获得工行、农行、中行、建行、交行等五年夜银行共2200亿元的授信撑持,而实力稍逊的股分制贸易银行,也力求以参与银团贷款的编制,试图分一杯羹,但这些并不是全数。

  各年夜银行之所以钟情当局项目,银行人士阐发认为,是因企业有效资金需求不足,同时真正急缺的中小企业在在经济下调期,风险更难控。也是以,当局项目无疑成为银行规避信贷风险的优良投向。一银行人士进一步阐发道,广东当局杰出的财务状况,也是本地银行业乐于参与此中的首要启事。

  而据一银行人士阐发,银行扎堆当局项目,另外一个很是奥妙的身分则是,当局项目即便呈现不良,银行相干负责人所承担的责任也会较小,事实成果,撑持当局项目,也是为响应当局号令。而若是投入到急缺资金的平易近营企业,一旦呈现不良,对其责任的究查则更加峻厉,乃至有可能被思疑在信贷投放过程傍边是不是存在背规行动,在他看来,这步崆最为关头的启事。

巨额授信 意在持久,而非当下

  不过,与巨额授信相对应的则是,广东1月份中持久贷款增量同比则削减近140亿元,而当局项目多为中持久贷款。

  而据记者体味,被称扎堆当局项目标广东各年夜国有银行1月信贷增加也并未有异常,一银行人士奉告记者,农行广东省分行1月在本地新增贷款不足20亿元,而2008年1月该分行信贷投放量则达近60亿元。建行广东省分行1月信贷增量为130多亿,工行不足80亿,中行次之为70亿元摆布。广东某地城商行信贷审查部负责人也奉告记者,1月新增贷款根基投向了市政扶植项目,但其新增贷款增幅也不超越10%。

  建行广东省分行一人士则暗示,固然各年夜行扎堆当局项目,但实际投放量不年夜,因为项目审批立项仍需要时候。

  不过,一股分制银行广州分行人士所言,则显银行巨额授信背后还有千秋,该人士毫不讳言,近期该行与某国企签定近百亿的授信和谈,但实际真正能落实的也就一两亿。

  一国有银行人士对此评论为“很正常”,各年夜银行步履意在为将来需求合作机缘,但却不必然都能落地。

  但上述股分制银行人士则认为,银行与本地当局的高调姿态仅为共同中心提振经济的决心,鼓吹的意味胜于一切。而这些步履,在必然程度上刺激了市场的决定信念,特别银行对基建投入的积极表态,一度使得钢材代价回升。

  而知恋人士则暗示,广东省当局号称2.3万亿投资范围,实际上早在打算以内,鲜少为共同中心四万亿投资新增项目,而早已立项的项目资金放置也早有打算,其实不急缺资金,乃至部分鼓吹为新开工的项目实际上也在早两年前即已开工。这一说法也部分印证了上述股分制银行人士的阐发。

  不过,银行的巨额授信,也给市场如许一个旌旗灯号,即银行活动性多余,资金充盈,市场利率也随之降落。

  上述股分制银行人士对记者暗示,就在1月份,该行对一中小企业贷款利率本来拟在基准利率根本上上浮10%,但该中小企业则以另外一家银行给其基准利率为由,要求获得基准利率,在这笔生意中,最后让步的是银行。(上海证券报 周鹏峰)(E09)